无烟煤堪称天然焦炭，多项指标与焦炭和兰炭基本相近，突出优点是无烟煤的生产更洁净环保。

图5：2020年7月中国炼焦煤进口量 *数据来源：海关总署 数据来源：Mysteel煤焦事业部三、焦煤需求Mysteel调研全国230家独立焦企产能利用率的数据走势来看，8月份焦企开工波动上升，且突破近三年来高位水平。*数据来源：国家统计局据最新海关数据统计数据显示，2020年7月中国煤及褐煤进口量为2610万吨，同比下降20.6%。

焦企提涨第二轮涨价后，目前钢厂暂未回复，但在利润相对高位的驱动下，焦企维持高负荷生产。一、价格走势从表1可以看出，主产地代表煤种八月份普跌，个别煤种已跌至年后低位。截止8月31日，MyCCpic国产炼焦煤综合指数971.9，日环比小幅增加0.4，8月份均价987.9。8月份整体下游焦企在高利润、高需求的驱动下，维持满负荷生产，尤其是在8月中下旬，开工增至年度高位，焦煤刚性需求继续存在。一方面是内蒙煤矿检查严格，当地停限产煤矿较多，短期释放产能的可能性小;另一方面山东省计划化解煤炭过剩产能2621万吨，计划关闭退出产能806万吨，计划核减产能退出631万吨，计划购买省外煤炭产能指标1184万吨，并且下半年计划关停煤企在9月底前执行，2020年是十三五的煤炭去产能的收官之年，预计该政策落地的可能性较大。

九月份炼焦煤市场多空因素交织，其中利多方面，内蒙倒查20年继续影响煤矿产量;山东化解煤炭过剩产能逐步执行;进口澳煤通关仍有难度，9月份进口依旧受限;下游焦企利润高位，开工维持满负荷，刚性需求原料煤继续存在，以及据Mysteel测算，9月份焦化厂新增产能502.5万吨，淘汰产能196万吨，投产焦企分流一部分焦煤需求。月初焦企悲观情绪传导，叠加采购需求持续低迷，煤矿库存不断攀升，价格持续探低;中下旬随着焦炭第一轮涨价落实，山西及南方部分区域受降雨天气影响，焦企到货量受限，对部分紧缺煤种补库的情况下，带动少数煤价出现小幅探涨，其中低硫主焦原煤累计上调100-110、低硫主焦精煤探涨20-30，高硫主焦及气煤小幅提涨10-30。2019年大型煤炭企业回采工作面单产达到7.99万吨/月、原煤生产人员效率达到8.39吨/工、采煤机械化程度达到98.03%，全国煤矿百万吨死亡率降至0.083，这些进步与产业集中度的提升不无关系。

煤炭产业集中度提升过程中，在业内造就了一批资本实力强的大型煤炭企业集团，有12家煤企入选2020年《财富》世界500强，2019年营收总额达到4309亿美元，成为行业的稳定器和压舱石。2020年煤企整合重组呈现如火如荼之势：4月份，山西焦煤集团与山煤集团整合重组;7月份，山东能源集团与兖矿集团战略重组;有媒体报道，山西煤炭企业下一个整合重组的重头戏就是潞安集团、阳煤集团、晋煤集团之间的整合重组。我国自2004年以来，通过上大压小 产能置换等政策措施，鼓励大型煤矿和先进产能建设，不断加大淘汰小煤矿和落后产能的力度。二、继续提升我国煤炭产业集中度的重要意义尽管一段时间以来去煤化呼声不断，大有能源革命就是革煤炭的命的态势，但基于国情和资源禀赋，煤炭在我国的主体能源地位长期难以改变，特别是在国际关系日趋复杂、能源安全威胁加大的背景下，煤炭的重要性不言而喻。

伴随《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发〔2005〕18号)、《国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》(国办发〔2010〕46号)等政策的实施，四川、云南、重庆、黑龙江、河北、河南、吉林、山东等地相继组建区域性煤炭企业集团，煤炭大省山西大举实施煤企兼并重组，煤企数量一度由2008年的2200多家减少至2011年的130家。按照SCP范式市场结构决定市场行为进而影响市场绩效的理论，满足以上两个最大化目标要求的最优产业组织需要以适量的企业数量为特征。

伴随产业集中度的提升，减量化生产、基准价+浮动价等政策措施得到落实，煤炭市场逐步恢复平稳。二是可从整体上提升煤炭产业的竞争力。目前我国煤炭产业集中度仍然偏低，按贝恩分类法依然属典型的竞争型产业。煤企整合始终是提升我国煤炭产业集中度的主旋律。

三是安全高效煤矿建设，催生了一批大型特大型煤炭企业。三是基于资源配置效率和社会福利效率最大化目标，前者要求产业边际收益等于边际成本，后者要求产品价格等于边际成本目前我国煤炭产业集中度仍然偏低，按贝恩分类法依然属典型的竞争型产业。2001年后，山西焦煤集团、宁夏煤业集团、陕西煤业化工集团率先以联合组建方式成立。

产业集中度偏低是我国煤炭产业长期存在的主要问题之一，企业整合是提高产业集中度的有效途径。2017年底神华集团与国电集团合并重组为国家能源集团，以及2020年新山西焦煤集团和新山东能源集团的组建，成为新一轮煤企整合重组的重要开端。

二是产能产量结构大为改观。同时，我国大型煤炭企业对市场的影响力得到了提升，对下游的议价能力有所增强，市场竞争秩序明显改善。

在做大做强国有企业的理念引导下，煤企整合的强强联合特征愈加明显，国家发改委等12部委联合印发的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》(发改运行〔2017〕2118号)，更加强化了这一特征。煤炭产业具有明显的规模效益特征，煤炭企业集团的发展壮大对提高产业投资能力、推动技术进步、发展安全绿色开采都有显著的促进作用。伴随《国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》(国发〔2005〕18号)、《国务院办公厅转发发展改革委关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》(国办发〔2010〕46号)等政策的实施，四川、云南、重庆、黑龙江、河北、河南、吉林、山东等地相继组建区域性煤炭企业集团，煤炭大省山西大举实施煤企兼并重组，煤企数量一度由2008年的2200多家减少至2011年的130家。三是基于资源配置效率和社会福利效率最大化目标，前者要求产业边际收益等于边际成本，后者要求产品价格等于边际成本。毋容置疑，煤炭安全、高效、稳定供应，是关系国家能源安全和国民经济安全的大事。按照SCP范式市场结构决定市场行为进而影响市场绩效的理论，满足以上两个最大化目标要求的最优产业组织需要以适量的企业数量为特征。

2020年煤企整合重组呈现如火如荼之势：4月份，山西焦煤集团与山煤集团整合重组;7月份，山东能源集团与兖矿集团战略重组;有媒体报道，山西煤炭企业下一个整合重组的重头戏就是潞安集团、阳煤集团、晋煤集团之间的整合重组。一直以来，产业集中度偏低是我国煤炭产业长期存在的主要问题之一，而企业整合则是提高产业集中度的有效途径。

未来一个时期，我国煤炭产业更多的是要做好存量的优化，也更需要做好产业集中度的加法。比较典型的是原神华集团煤炭产量从2000年的3000万吨左右增长至2010年的3.6亿吨、2019年的4.6亿吨左右(未含原国电集团煤炭产量)，增长十余倍。

产业结构优化持续提升我国煤炭产业集中度的内在质量。煤企整合始终是提升我国煤炭产业集中度的主旋律。

如尽快将我国煤炭产业集中度CR8提升到50%左右或CR4提升到40%左右，对行业健康发展是有利的(即：产量前八的企业煤炭产量占全国总产量的比例达到50%，产量前四家的企业煤炭产量占全国总产量的比例达到40%)。煤炭产业集中度提升过程中，在业内造就了一批资本实力强的大型煤炭企业集团，有12家煤企入选2020年《财富》世界500强，2019年营收总额达到4309亿美元，成为行业的稳定器和压舱石。亿吨级、5000万吨级煤炭企业从无到有，2010年分别达到5家、10家，2019年达到7家、17家。三是安全高效煤矿建设，催生了一批大型特大型煤炭企业。

产业集中度提升对煤炭工业健康稳定运行有积极影响。贝恩于1951年对美国制造业42个产业的调查研究表明CR8>70%的21个产业与CR8。

产业集中度偏低带来的无序竞争风险，会对产业健康发展和能源稳定供应构成极大的威胁，而我国煤炭产业集中度并未达到理想状态。产业集中度仅仅是代表头部企业产品或市场规模占比的一个结构比率指标，难以真正从质上表征产业发展的水平，而产业结构的优化则弥补了这一缺点。

进入新世纪以来，在市场化改革和产业政策指导下，我国煤炭产业以大基地建设、大企业培育为引领，开启了煤企壮大和整合之路。二、继续提升我国煤炭产业集中度的重要意义尽管一段时间以来去煤化呼声不断，大有能源革命就是革煤炭的命的态势，但基于国情和资源禀赋，煤炭在我国的主体能源地位长期难以改变，特别是在国际关系日趋复杂、能源安全威胁加大的背景下，煤炭的重要性不言而喻。

为进一步提高我国煤炭供应质量、促进煤炭产业健康发展、提升能源安全保障总体水平，很有必要继续提升我国煤炭产业集中度。二是看主要下游产业集中度，上下游产业集中度趋近可促进产业间的协调发展，电力是我国煤炭最主要的下游产业，耗煤占比长期在50%以上，目前我国火电产业CR4为42%，可作为煤炭产业提升产业集中度的一个参考。2017至2019年我国煤炭市场出现了少有的三年平稳期，尽管2020年上半年受新冠肺炎疫情影响出现了煤价的大幅波动，但很快恢复至绿色区间。三是有利于宏观调控并极大改善煤炭市场竞争秩序。

一、煤企整合和产业结构优化，助推我国煤炭产业集中度提升在煤企整合和产业结构优化推动下，我国头部煤炭企业数量减少、规模增大，产业集中度得到大幅提升，CR4由2000年的12%升至2019年的25%，CR8则由17%升至37%。具体如何重组，都在静待官方消息。

三、我国煤炭产业需要什么样的产业集中度?目前我国煤炭产业集中度仍然偏低，按贝恩分类法依然属典型的竞争型产业，而且由于企业数量众多，容易陷入过度竞争状态，需进一步提升至满足产业健康发展要求的合理水平，具体可参考三个方面。从国家发展改革委、国家能源局印发的《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》(发改运行〔2020〕900号)中也可以看出，国家并未放松对煤炭的能源安全兜底保障作用的重视。

从2000年的全国矿井年均产煤3万多吨，到2010年大型煤矿产量占全国的58%，再到2019年大型煤矿产量占全国的80%左右、全国煤矿平均年产能达到98万吨，产业结构调整不断取得新进展。山西焦煤集团与山煤集团、山东能源集团与兖矿集团相继整合重组，成为继国家能源集团重组成立之后煤炭企业兼并重组的重大标志性事件，同时也意味着我国煤炭产业进入了以煤企整合为主要特征的加速期。

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